เรื่องราวการต่อสู้ของผู้รอดชีวิตในเมืองเล็ก ๆ อย่างมูจี เมื่อหลุมลึกลับขนาดใหญ่ปล่อยควันดำปริศนาออกมา ใครที่สูดควันนี้จะเห็นภาพหลอนจากความกลัวลึก ๆ ในใจและกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่โหดเหี้ยม